Уоррен Баффет инвестирует через собственную холдинговую компанию Berkshire Hathaway, которая ежеквартально публикует отчеты о своей деятельности. Поэтому все сделки Баффета находятся в открытом доступе, но уже постфактум.
Общее состояние 90-летнего инвестора на 2020 год: 100,4 млрд $.
Общее состояние 90-летнего инвестора на 2020 год: 100,4 млрд $.
Основные принципы:
1. Купил и держи. Баффет — сторонник долгосрочных инвестиций.
«Если вы не готовы владеть акциями в течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение десяти минут»
2. Фундаментальный анализ и вложения в понятные бизнесы. Прежде чем покупать акции какой-либо компании, важно изучить её бизнес, конкурентные преимущества, руководство и его основные принципы.
«Никогда не вкладывайте деньги в бизнес, который вы не можете понять»
3. Слепо доверять рынку не стоит — нужно придерживаться собственной стратегии. Баффет скептически относится к рыночным прогнозам и колебаниям. Никакие рыночные настроения не заставят его продать долю в компании, в которую он верит.
«Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся»
4. Фокус на недооцененные компании. Инвестирование в предприятия, продающиеся ниже стоимости их активов требует определенного таланта и увлеченности своим делом, чего Баффету всегда было не занимать.
«Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные вещи по низкой цене»
5. Инвестиции должны приносить удовольствие, а не головную боль. Не стоит идти на поводу у модных тенденций, пытаться переиграть рынок, проверяя гипотезы, спекулировать — это всё может привести к потерям. Гораздо выигрышнее вкладывать в высококачественный бизнес с понятными перспективами.
«Первая цель инвестирования должна быть в том, чтобы не потерять деньги. Если это сделано, ваш единственный вариант — это заработать деньги»
1. Купил и держи. Баффет — сторонник долгосрочных инвестиций.
«Если вы не готовы владеть акциями в течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение десяти минут»
2. Фундаментальный анализ и вложения в понятные бизнесы. Прежде чем покупать акции какой-либо компании, важно изучить её бизнес, конкурентные преимущества, руководство и его основные принципы.
«Никогда не вкладывайте деньги в бизнес, который вы не можете понять»
3. Слепо доверять рынку не стоит — нужно придерживаться собственной стратегии. Баффет скептически относится к рыночным прогнозам и колебаниям. Никакие рыночные настроения не заставят его продать долю в компании, в которую он верит.
«Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся»
4. Фокус на недооцененные компании. Инвестирование в предприятия, продающиеся ниже стоимости их активов требует определенного таланта и увлеченности своим делом, чего Баффету всегда было не занимать.
«Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные вещи по низкой цене»
5. Инвестиции должны приносить удовольствие, а не головную боль. Не стоит идти на поводу у модных тенденций, пытаться переиграть рынок, проверяя гипотезы, спекулировать — это всё может привести к потерям. Гораздо выигрышнее вкладывать в высококачественный бизнес с понятными перспективами.
«Первая цель инвестирования должна быть в том, чтобы не потерять деньги. Если это сделано, ваш единственный вариант — это заработать деньги»
Данные о портфеле
10 крупнейших активов в долях
10 крупнейших активов в долях
Доли компаний по отраслям
Основные изменения в 1 квартале 2021 года
Новые позиции: покупка 4 млн акций страховой брокерской компании AON
Наращённые позиции:
Закрытые позиции:
Сокращенные позиции:
Новые позиции: покупка 4 млн акций страховой брокерской компании AON
Наращённые позиции:
- фонд Kroger, +52%,
- телекоммуникационная компания Verizon +8%,
- страховой брокер Marsh & McLennan Companies +23%,
- мебельный производитель RH Common Stock +1%.
Закрытые позиции:
- канадская энергетическая компания Suncor Energy
- Synchrony Financial американская компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.
Сокращенные позиции:
- финансовая компания Wells Fargo & Co (-98%)
- кабельная компания Liberty Global (-81%)
- немецкий фармацевт Merck & Co (-37%)
- General Motors (-7%) и другие.
Резюме
Подход Уоррена Баффета не делает сильный акцент на диверсификацию: он вкладывает преимущественно в акции и по большей части американских компаний. Да и по отраслям не слишком диверсифицирует свои вложения.
Но при этом пропагандирует:
Подход Уоррена Баффета не делает сильный акцент на диверсификацию: он вкладывает преимущественно в акции и по большей части американских компаний. Да и по отраслям не слишком диверсифицирует свои вложения.
Но при этом пропагандирует:
- долгосрочные вложения;
- тщательный скрупулёзный анализ эмитентов;
- экспертный подход (Баффет всю жизнь изучает инвестиции и финансы и по праву считается мировым гуру).
Обсудить в социальных сетях