Уоррен Баффет инвестирует через собственную холдинговую компанию Berkshire Hathaway, которая ежеквартально публикует отчеты о своей деятельности. Поэтому все сделки Баффета находятся в открытом доступе, но уже постфактум.

Общее состояние 90-летнего инвестора на 2020 год: $ 100,4 млрд.
Основные принципы:

1. Купил и держи. Баффет — сторонник долгосрочных инвестиций.

«Если вы не готовы владеть акциями в течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение десяти минут»

2. Фундаментальный анализ и вложения в понятные бизнесы. Прежде чем покупать акции какой-либо компании, важно изучить её бизнес, конкурентные преимущества, руководство и его основные принципы.

«Никогда не вкладывайте деньги в бизнес, который вы не можете понять»

3. Слепо доверять рынку не стоит — нужно придерживаться собственной стратегии. Баффет скептически относится к рыночным прогнозам и колебаниям. Никакие рыночные настроения не заставят его продать долю в компании, в которую он верит.

«Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся»

4. Фокус на недооцененные компании. Инвестирование в предприятия, продающиеся ниже стоимости их активов требует определенного таланта и увлеченности своим делом, чего Баффету всегда было не занимать.

«Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные вещи по низкой цене»

5. Инвестиции должны приносить удовольствие, а не головную боль. Не стоит идти на поводу у модных тенденций, пытаться переиграть рынок, проверяя гипотезы, спекулировать — это всё может привести к потерям. Гораздо выигрышнее вкладывать в высококачественный бизнес с понятными перспективами.

«Первая цель инвестирования должна быть в том, чтобы не потерять деньги. Если это сделано, ваш единственный вариант — это заработать деньги»
Данные о портфеле
10 крупнейших активов в долях
Доли компаний по отраслям
Основные изменения в 1 квартале 2021 года

Новые позиции: покупка 4 млн акций страховой брокерской компании AON

Наращённые позиции:
  • фонд Kroger, +52%,
  • телекоммуникационная компания Verizon +8%,
  • страховой брокер Marsh & McLennan Companies +23%,
  • мебельный производитель RH Common Stock +1%.

Закрытые позиции:
  • канадская энергетическая компания Suncor Energy
  • Synchrony Financial американская компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги.

Сокращенные позиции:
  • финансовая компания Wells Fargo & Co (-98%)
  • кабельная компания Liberty Global (-81%)
  • немецкий фармацевт Merck & Co (-37%)
  • General Motors (-7%) и другие.
Резюме

Подход Уоррена Баффета не делает сильный акцент на диверсификацию: он вкладывает преимущественно в акции и по большей части американских компаний. Да и по отраслям не слишком диверсифицирует свои вложения.

Но при этом пропагандирует:
  • долгосрочные вложения;
  • тщательный скрупулёзный анализ эмитентов;
  • экспертный подход (Баффет всю жизнь изучает инвестиции и финансы и по праву считается мировым гуру).
Обсудить в социальных сетях