«За каждой акцией стоит компания. Выясни, как у нее дела». Питер Линч.

Сливки российского фондового рынка- это ТОП- 15 акций из различных отраслей экономики, так называемый “Индекс голубых фишек”. Суммарная стоимость этих компаний составляет порядка 70% совокупной капитализации российского рынка акций.

40% этого индекса состоит преимущественно из нефтегазового сектора, что не очень радует. Поэтому мы выделили целую 2-ю ступень курса для отбора своего собственного сбалансированного индекса из российских акций.
Что выделяет эти компании среди остальных на российском рынке?
  • Высокая ликвидность
  • Устойчивость к экономическим потрясениям
  • Надежность
  • Стабильные дивиденды

Казалось бы, можно взять эти супер- надежные акции в портфель и спать спокойно. Но все ли компании хорошо себя чувствовали на фоне недавних колебаний рынка?

На волне «коронакризиса» акции крупнейших предприятий страны по-разному проявляли себя как на этапе мартовского обвала рынков капитала, так и в период восстановительного роста апреля-мая.
Читайте свежую аналитику от компании БКС????

На первом месте беспокойства оказался Сургутнефтегаз

  • коэффициент волатильности составил 49%.
  • разброс оценок стоимости компании в течение года достигал половины его рыночной капитализации.
  • такие показатели отражают высокую степень неопределенности в принятии инвестиционного решения и несут повышенные риски.

На втором месте Татнефть, Лукойл, Роснефть и НОВАТЭК

Незначительно отстают от 1-го места 38 - 47%.
Очевидно, что первые места в рейтинге “беспокойных” заняли представители нефтегазового сектора.
Это связано с историческим обвалом котировок энергоносителей в марте-апреле текущего года.
При этом Газпром показал меньшую чувствительность, оказавшись на 14 месте.
Самым устойчивым к колебаниям рынка оказался представитель телекомов- МТС.

В 2 раза меньше разброса значений цен акций нефтегазового сектора рынка.
Наибольший доход показали акции компании Полюс.

Умеренные показатели волатильности объясняются повышенным спросом на защитные инструменты.
Вы же помните, что золото- это тихая гавань для инвесторов.

Общие результаты исследования:

Выводы

По результатам исследования можно сделать вывод, что даже самые устойчивые и надежные компании могут подвергаться очень сильным колебаниям.
Вы можете принять к сведению волатильность отдельных бумаг в составлении инвестиционных решений.
А можете купить весь рынок целиком. Ведь: “Прилив поднимает все лодки”.
Обсудить в социальных сетях