«За каждой акцией стоит компания. Выясни, как у нее дела»
Питер Линч
Сливки российского фондового рынка — это ТОП-15 акций из различных отраслей экономики, так называемый «Индекс голубых фишек». Суммарная стоимость этих компаний составляет порядка 70% совокупной капитализации российского рынка акций.
40% этого индекса состоит преимущественно из нефтегазового сектора, что не очень радует. Поэтому мы выделили целую 2 ступень курса для отбора своего собственного сбалансированного индекса из российских акций.
40% этого индекса состоит преимущественно из нефтегазового сектора, что не очень радует. Поэтому мы выделили целую 2 ступень курса для отбора своего собственного сбалансированного индекса из российских акций.
Что выделяет эти компании среди остальных на российском рынке?
Казалось бы, можно взять эти супер-надежные акции в портфель и спать спокойно. Но все ли компании хорошо себя чувствовали на фоне недавних колебаний рынка?
На волне «коронакризиса» акции крупнейших предприятий страны по-разному проявляли себя как на этапе мартовского обвала рынков капитала, так и в период восстановительного роста апреля-мая.
- Высокая ликвидность
- Устойчивость к экономическим потрясениям
- Надежность
- Стабильные дивиденды
Казалось бы, можно взять эти супер-надежные акции в портфель и спать спокойно. Но все ли компании хорошо себя чувствовали на фоне недавних колебаний рынка?
На волне «коронакризиса» акции крупнейших предприятий страны по-разному проявляли себя как на этапе мартовского обвала рынков капитала, так и в период восстановительного роста апреля-мая.
Аналитика от компании БКС
На первом месте беспокойства оказался Сургутнефтегаз
На втором месте Татнефть, Лукойл, Роснефть и НОВАТЭК
Незначительно отстают от 1-го места 38 — 47%.
Очевидно, что первые места в рейтинге «беспокойных» заняли представители нефтегазового сектора.
Это связано с историческим обвалом котировок энергоносителей в марте -апреле текущего года.
При этом Газпром показал меньшую чувствительность, оказавшись на 14 месте.
На первом месте беспокойства оказался Сургутнефтегаз
- коэффициент волатильности составил 49%.
- разброс оценок стоимости компании в течение года достигал половины его рыночной капитализации.
- такие показатели отражают высокую степень неопределенности в принятии инвестиционного решения и несут повышенные риски.
На втором месте Татнефть, Лукойл, Роснефть и НОВАТЭК
Незначительно отстают от 1-го места 38 — 47%.
Очевидно, что первые места в рейтинге «беспокойных» заняли представители нефтегазового сектора.
Это связано с историческим обвалом котировок энергоносителей в марте -апреле текущего года.
При этом Газпром показал меньшую чувствительность, оказавшись на 14 месте.
Самым устойчивым к колебаниям рынка оказался представитель телекомов — МТС.
В 2 раза меньше разброса значений цен акций нефтегазового сектора рынка.
В 2 раза меньше разброса значений цен акций нефтегазового сектора рынка.
Наибольший доход показали акции компании Полюс.
Умеренные показатели волатильности объясняются повышенным спросом на защитные инструменты.
Умеренные показатели волатильности объясняются повышенным спросом на защитные инструменты.
“
Вы же помните, что золото — это тихая гавань для инвесторов.
Общие результаты исследования:
Выводы
По результатам исследования можно сделать вывод, что даже самые устойчивые и надежные компании могут подвергаться очень сильным колебаниям.
Вы можете принять к сведению волатильность отдельных бумаг в составлении инвестиционных решений.
А можете купить весь рынок целиком. Ведь: «Прилив поднимает все лодки».
По результатам исследования можно сделать вывод, что даже самые устойчивые и надежные компании могут подвергаться очень сильным колебаниям.
Вы можете принять к сведению волатильность отдельных бумаг в составлении инвестиционных решений.
А можете купить весь рынок целиком. Ведь: «Прилив поднимает все лодки».
Обсудить в социальных сетях