Финансовая консультация
(1 - 1,5 часа)

Четкая формулировка целей, выделение приоритета, определение уровня риска, минимальных потерь и прибыли. Определение первоначального состава и типовых видов моделирования портфеля.

3000 – специалист только по брокерам РФ;
5000 – специалист по зарубежным брокерам.
Выбор модельного портфеля под стратегию и
риск-профиль инвестора.
Включает отбор конкретных активов для вложения средств, а также оптимального распределения инвестируемого капитала, приемлемого уровня риска и ожидаемой доходности. Формирование инвестиционного портфеля базируется на ряде основополагающих принципов. Принципы формирования на основе постулатов современной портфельной теории и подхода Asset Allocation.Сведения о российских и зарубежных брокерах, помощь в открытии брокерского счета и помощь в освоении торгового приложения для инвестирования.

Стоимость состоит из фиксированной цены + 1 % от капитала для портфеля. Размер капитала определяется за промежуток времени (3 года) исходя из планируемого начального капитала и регулярных взносов. (1.5% могут применяться при определении сложных случаев, когда есть сложные персональные пожелания, которые нужно учесть (пример отдельные акции или etf на сектора/страны) или нужно прописать стратегию как ведутся два портфеля и синхронизируются на рынке РФ и у зарубежного брокера.)

25000- специалист только по брокерам РФ;
35000- специалист по зарубежным брокерам.


* Можно приобрести только после прохождения финансовой консультации.
** При покупке - финансовая консультация в подарок!
Заключительная консультация: помощь в выборе модели управления портфелем (чек-лист "что делать дальше", адаптированный под клиента, с общими рекомендациями по ребалансировке), консультация по налогам.

5000 ₽ — специалист только по брокерам РФ;
8000 ₽ — ИСЖ - Страховые программы Investors Trusts
Оставить заявку