Онлайн-курс «Портфельный инвестор»
Научитесь безопасному инвестированию за 1 месяц и создайте семейный капитал с нуля
Курс для вас, если вы хотите
Обгонять более 80% всех активных инвесторов благодаря разумной стратегии пассивного инвестирования
Создать финансовый капитал с 6-7 нулями
Гарантированно создать источник пассивного дохода
Научиться достигать финансовые цели в 2-3 раза быстрее

Программа курса

Обучение на курсе происходит поэтапно: сперва вы обучаетесь на 1 ступени, затем вам открывается доступ ко 2, а после — к 3
1 ступень
Индексное инвестирование
Создаем личный портфель из индексных фондов через российского брокера
Вы узнаете
Современная портфельная теория
1
Unit-Linked и ребалансировка
4
2
4 типа диверсификации
3
Риск-профилирование
5
Психология инвестиций
6
Подход Asset Allocation
2 ступень
Дивидендный портфель
Усложняем портфель. Обучаемся подбирать отдельные облигации и дивидендные акции на фондовом рынке РФ.
Вы узнаете
Типы облигаций
1
Фундаментал
4
НКД
2
Оферта
3
Консенсус-прогнозы
5
Собственный дивидендный индекс
6
Эффективная доходность
7
Облигационный калькулятор
8
Рискология облигаций
9
Мультипликаторный анализ
10
Сервисы по отбору акций
11
3 ступень
Спекулятивные
инвестиции
Ступень для тех, кто планирует участвовать в спекулятивных сделках и инвестировать в отдельные бизнес-проекты.
Вы узнаете
Сделки IPO
1
Структурки
4
2
Цифровые валюты
3
МФО
5
Займы под залог недвижимости
Индексное инвестирование
Создаем личный портфель из индексных фондов через российского брокера
Вы узнаете
Современная портфельная теория
1
Unit-Linked и ребалансировка
4
2
4 типа диверсификации
3
Риск-профилирование
5
Психология инвестиций
6
Подход Asset Allocation
1 ступень
Программа 1-й ступени
Неделя 1. Теоретическая подготовка новичка. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках
Урок 1. Обзор инвестиционных инструментов
Акции. Доходность и риск акций
Понятие Индекса
Облигации. Доходность и риск облигаций
Недвижимость. Риски вложения в недвижимость
Инвестиции в товар, золото, денежные фонды
Урок 2. Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора
Основные посредники для инвестиций
Критерии отбора брокера, открытие новых счетов
Система льгот для российского инвестора
Урок 3. ПИФы и ETF как основной инвестиционный инструмент разумного инвестора
Инвестиции через фонды — в чем выгода?
ПИФ — понятие, типология, особенности в РФ
Сравнение ПИФ и ETF
Преимущества индексного инвестирования
Неделя 2. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ, риск-профилирование
Урок 4. Основы современной портфельной теории
О портфельной теории. Марковиц. Основная идея теории
Принципы Asset Allocation
Примеры портфелей — распределение.
Влияние возраста, срока, целей, отношение к риску.
Риск-профилирование. Главный вопрос себе. Спектр терпимости к рискам
Урок 5. Обзор и выбор ETF на Московской бирже
Что такое ETF
Как это работает
Преимущества ETF
ETF на ММВБ
ETF с рублевым хеджем
Урок 6. Формирование базового портфеля по стратегии asset-allocation на российском фондовом рынке
Совмещение возможностей российского рынка и стратегии индексного инвестирования
Диверсификация — углубленная версия
Альтернативные варианты в структуре портфеля
Неделя 3. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка
Урок 7. Детализация инвестиционного портфеля
Усложненный вариант диверсификации
Факторы, влияющие на пропорцию внутри классов активов
Глобальный взгляд на мировую экономику сквозь призму CAPE по Шиллеру
Общие рекомендации по наполнению портфеля
Урок 8. Тактика работы с инвестиционным портфелем при достижении различных финансовых целей
7 шагов для формирования инвест. портфеля
Алгоритмы достижения финансовых целей
Примеры портфелей для достижения финансовых целей
Использование созданного капитала при формировании личного пенсионного фонда
Тактика защиты от инфляции
Причины изменения распределения активов
Приёмы ребалансировки
Учет активов
Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
11 ошибок на пути инвестора
Про клуб портфельного инвестора
Неделя 4. Продвинутый уровень инвестирования в индексы. Обзор зарубежных посредников
Урок 10. Работа через брокера
Пример работы через брокерский терминал ФИНАМ — продвинутый уровень: лимитные ордера, стакан, ликвидность
Длинные и короткие позиции. Быки и медведи.
Маржинальные сделки
Тактика покупки ETF небольшими суммами и периодических докупок
Урок 11. Основы работы и возможности зарубежного брокера на примере Interactive Brokers
Альтернативные посредники при покупке различных классов активов
Преимущества и недостатки работы через зарубежного брокера IB
Открытие счета, примеры портфелей, осуществление покупок, налогообложение — особенности
Урок 12. Подведение итогов Ступени 1. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции
Экспресс-курс за 20 минут
Пример моего портфеля и распределение активов
Активная оболочка в рамках стратегии Asset Allocation
Подведение итогов курса: что делать дальше?
Инвестиции по методу unit-linked через страховую оболочку — тонкости и нюансы
Примеры портфелей, иллюстрация счета, обзор основных программ
Объединение нескольких фин. целей
Дивидендный
портфель
Усложняем портфель. Обучаемся подбирать отдельные облигации и дивидендные акции на фондовом рынке РФ.
Программа курса
Типы облигаций
1
Фундаментал
4
2
Оферта
3
Консенсус-прогнозы
5
Собственный дивидендный индекс
6
НКД
2 ступень
Эффективная доходность
7
Облигационный калькулятор
8
Рискология облигаций
9
Мультипликаторный анализ
10
Сервисы по отбору акций
11
Неделя 1. Облигации. Базовая теоретическая подготовка.

Урок 1. Облигации. Основные понятия
• Облигации – понятие. Зачем покупать облигации. Сравнение с депозитом
• От чего зависит цена облигации
• Виды облигаций (по типу эмитента, валюте, конвертируемости, погашению, обеспеченности)
• Оферта (виды, основные сходства и различия)
• Еврооблигации

Урок 2. Основы работы с облигациями.
Часть 1
• Виды купонов
• НКД
• Доходность облигаций
• Дюрация
• Модифицированная дюрация
Часть 2.
• Практика

Урок 3. Стратегии инвестирования в облигации. Риски при инвестициях
• Стратегии инвестиций. Штанга, Лестница, Пуля
• Риски облигаций. Изменение ставок и инфляция, кредитный риск эмитента, ликвидность, волатильность, оферта. Как избежать рисков

Неделя 2. Облигации. Продвинутая практическая подготовка

Урок 4. Анализ эмитентов
• Основные понятия для проведения анализа. Мультипликаторы
• Рейтинги эмитентов

Урок 5. Налогообложение облигаций
• Налог с купонов
• Налог с прибыли от продажи облигаций
• Льготы, доступные резидентам РФ

Урок 6. Поиск и отбор облигаций. Практическая работа с сервисами
Часть 1
• Русбондс. Алгоритм действий при отборе облигаций
• Еврооблигации
Часть 2.
• Портфель из облигаций. Примеры
• Составление индекса из отдельных облигаций в составе долгосрочного портфеля с учетом стратегии

Неделя 3. Акции. Теория и практика

Урок 7. Акции. Основные понятия. Развитие инвестиционного портфеля
• Акции – понятие. Отличие от облигаций
• Основные плюсы и минусы акций
• Зачем составлять свой индекс из акций на рынке РФ?
• Виды акций
• Техника безопасности при покупке

Урок 8. Основы фундаментального и технического анализа. Работа с источниками информации
• Виды анализа. Разница между фундаментальным и техническим анализом
• Источники информации, которыми можно пользоваться для анализа компаний
• Как выбрать степень погружения в анализ

Урок 9. Мультипликаторный анализ
• Макроэкономический анализ. Циклы жизни компании
• Мультипликаторный анализ компаний. Теория

Урок 10. Методика MorningStar. Практическая работа с сервисами
Часть 1
• Распределение компаний по секторам по методике MorningStar
• Алгоритм отбора и анализа акций
Часть 2
• Практика

Неделя 4. Дивидендные акции. Теория и практика

Урок 11. Дивидендные акции. Теория
• Дивидендная политика
• Причины выплаты дивидендов
• Периоды выплат дивидендов

Урок 12. Дивидендные акции. Алгоритм отбора
Часть 1
• Расчет подходящей дивидендной доходности
• Алгоритм отбора дивидендных бумаг для портфеля.
• Покупка дивидендных акций на див.гэпе
Часть 2
• Практика

Урок 13. Налогообложение акций. Итоги
• Налог с дивидендов
• Налог с прибыли от продажи акций
• Льготы, доступные резидентам РФ
• Подведение итогов 2 ступени курса «Портфельный Инвестор»
Программа 2-й ступени
Спекулятивные
инвестиции
Ступень для тех, кто планирует участвовать в спекулятивных сделках и инвестировать в отдельные бизнес-проекты.
Программа курса
Сделки IPO
1
Структурки
4
2
Цифровые валюты
3
МФО
5
Займы под залог недвижимости
3 ступень
1-я неделя. Инвестиции в IPO-сделки, ЗПИФН

Урок 1. IPO-сделки. Структура сделок. Брокеры. Оценка компании.
• Что из себя представляют IPO-сделки
• Схему проведения IPO
• Как можно заработать на сделках IPO
• Брокеры

Урок 2. IPO-сделки. Нюансы работы с брокером, выход из сделок
• Основные понятия
• Стратегии инвестиций в IPO
• Ключевые ошибки инвестиций в IPO

Урок 3. ЗПИФН. Как инвестировать в недвижимость через фонды в России?
• ЗПИФН. Понятия
• Типы ЗПИФН
• Плюсы и минусы инвестиций в ЗПИФН

Урок 4. Займы под залог недвижимости. Как зарабатывать на сделках? Интервью с основателем компании TOR-Еstate
• Плюсы и минусы займов под залог недвижимости
• Стратегия инвестиций в займы под залог недвижимости

Неделя 2. P2B-кредитование, инвестирование в частный бизнес и торги по банкротству

Урок 5. P2B кредитование. Принципы работы, основные платформы в России
Что из себя представляет краудлендинг
Возможности и риски таких инвестиций
Юридическими нюансы сделок
Платформы краудлендинга в России

Урок 6. Инвестирование в торги по банкротству
• Плюсы и минусы инвестирования в торги по банкротству
• Примеры договоров
• Стратегия инвестиций в торги по банкротству

Урок 7. Вебинар. Инвестирование в частный бизнес
Плюсы и минусы таких инвестиций
Стратегия инвестиций в малый бизнес
Риски при инвестициях в малый бизнес

3-я неделя. Инвестирование в криптовалюты

Урок 8. Криптовалюты. Теория. Что это? Зачем? Чем интересно?
• История создания
• Основные понятия
• Принцип работы
• Типы

Урок 9. Какие правила безопасности? Как создать кошелек? Формируем портфель.
• Правила безопасности при хранении криптовалют
• Типы кошельков
• Создание криптовалютного кошелька. Практика

Урок 10. Покупки криптовалюты. Практика
• Площадки для покупки криптовалюты
• Покупка криптовалюты

4-я неделя. Подведение итогов ступени
Раздел Увлеченного инвестора
• Структурные продукты. Что это такое и чем может быть выгодно?
• Практический обзор структурных продуктов от компании BCS
• SPAC компании. Как приобрести акции SPAC?
Программа 3-й ступени

Тарифы

При покупке 2 и 3 тарифа, вы получите скидку
1 тариф
Консервативный инвестор
Включает 1 ступень курса
25 200 ₽
2 тариф
Умеренный инвестор
Включает 1 и 2 ступень курса
49 500 ₽
3 тариф
Агрессивный инвестор
Включает 1, 2, 3 ступень курса
79 200 ₽
Рассрочка от банка
Рассрочка от банка
Рассрочка от банка
VIP тариф
Включает:
1, 2, 3 ступень курса
1
Личный финансовый советник
2
Индивидуальное сопровождение профессионального финансового советника при составлении индексного, дивидендного и агрессивного портфеля
Участие в Клубе портфельного инвестора (закрытое сообщество профессиональной поддержки)
3
чат с кураторами и экспертами
дополнительные обучающие материалы
ежемесячные онлайн-сессии с разбором трендов и аналитика рынков
общение с единомышленниками — мягкий и эффективный информационный фон
139 000 ₽
Рассрочка от банка

Во все тарифы входит

Входное анкетирование
4 групповые коуч-сессии (вебинары)
12 видеоуроков
с доступом на 3 месяца
Система поощрения студентов
Тестирование после каждого занятия и контроль успеваемости
Чат со старшим куратором Курса
и одногруппниками

Регалии школы и спикера

Финансовый советник 2019 года Дмитрий Толстяков
Амикс
Лучшая школа
в области инвестиций
Private Money Forum 2019
Самая популярная школа
по инвестированию в России
Discovery Research Group

80% учеников говорят, что это было их лучшее онлайн-обучение

Разложил по полочкам в голове мир инвестиций. Особенно благодарна, что во время курса, рассматривая инвестиции в долгосрочной перспективе, просто нельзя не задуматься о своем будущем: как я хочу жить, на что я собираюсь жить и т.д

Психолог, 39 лет

Отлично продуманный курс, с четкой структурой и качественным подбором информации, которой вполне достаточно, чтобы начать собирать пассивный портфель, при этом без сильного углубления в «дебри» инвестиций. Спасибо FIN-RA и Дмитрию.

Маркетолог, 27 лет

Вся информация по делу, никакой воды, сразу перешли к практике. Очень рада, что вступаю в Клуб портфельного инвестора и теперь я спокойна, что всегда буду в теме, всегда смогу обратиться за помощью и получить дельный совет.

Домохозяйка, 41 год

На 1-й ступени курса прояснил вопросы по инвестициям, убрал страх, определил направление и цели инвестиций. После курса появилось понимание и практические навыки составления сбалансированного портфеля под различные прикладные цели.

Стоматолог, 31 год

Сначала я сомневался нужен ли мне курс и вообще инвестирование, но сейчас уверен на 100%, что это мое лучшее решение. Благодарю Дмитрия и всю команду за структурированную и понятную информацию. Сам бы я не разобрался.

Тренер, 26 лет

Часто задаваемые вопросы

Рассрочка
Чтобы забронировать участие в курсе по любому тарифу, необходимо оставить заявку и оплатить Бронь в размере 6000 ₽.

Остальную оплату можно внести позже:

Пакет «Консервативный инвестор» — в течение 2 недель после старта Курса

Пакет «Умеренный инвестор» — в течение 4 недель после старта Курса

Пакет «Агрессивный инвестор» — в течение 6 недель после старта Курса
Повторное прохождение курса
Контроль качества обучения: вы сможете пройти курс второй раз с другой группой абсолютно бесплатно.

Это помогает закрепить материал, чтобы быть уверенным в себе на все 100.
Прохождение курса семейной парой
Мы выступаем за развитие финансовой грамотности российских семей. Вам не нужно будет оплачивать дополнительный доступ для супруга(и).
Налоговый вычет
Наш курс — не консалтинговая услуга, а образовательная. Благодаря наличию лицензии Минобразования вы можете получить от государства возврат НДФЛ до 15600 ₽.
Скидки на сервисы
На курсе вы получите специальные подарки и скидки на доступы к различным инвестиционным сервисам (по составлению портфеля, фундаментальному анализу акций)









© 2016-2021 «Школа безопасных инвестиций», все права защищены. Копирование материалов сайта без разрешения администрации запрещено.
Лицензия на предоставление образовательных услуг
№4522 от 20.08.21
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр инвестиционной грамотности «ФИН-РА»
Юр. адрес: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, дом 10, корп. лит М, стр оф 318, пом 16-н
ИНН: 78136522; КПП: 781301001; ОГРН: 1217800051501
Расчетный счет: 40703810600000718292 в Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка: 044525974
Почта для связи — finracenter@fin-ra.ru