ПРОГРАММА КУРСА

Агрессивный
инвестор-госслужащий
≈ 73 часа на освоение
1-я ступень
2-я ступень
3-я ступень
1-я неделя
Урок 1. Обзор инвестиционных инструментов
Урок 2. Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора
Урок 3. БПИФы и другие инвестиционные инструменты для инвестора-госслужащего

2-я неделя
Урок 4. Основы современного составления инвестиционного портфеля
Урок 5. Обзор и выбор фондов на Московской бирже для госслужащего
Урок 6. Формирование базового портфеля на российском фондовом рынке. Постулаты пассивных инвестиций

3-я неделя
Урок 7. Детализация инвест-портфеля для госслужащего. Практика работы через брокера
Урок 8. Достижение финансовых целей. Гибкая тактика работы с инвестиционным портфелем
Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
Урок 10. Итоговый. Собираем знания в единую систему


1-я неделя. Облигации. Базовая теоретическая подготовка.

Урок 1. Облигации. Основные понятия
  • Облигации – понятие. Зачем покупать облигации. Сравнение с депозитом
  • От чего зависит цена облигации
  • Виды облигаций (по типу эмитента, валюте, конвертируемости, погашению, обеспеченности)
  • Оферта (виды, основные сходства и различия)
  • Еврооблигации

Урок 2. Основы работы с облигациями.
Часть 1
  • Виды купонов
  • НКД
  • Доходность облигаций
  • Дюрация
  • Модифицированная дюрация
Часть 2
  • Практика

Урок 3. Стратегии инвестирования в облигации. Риски при инвестициях
  • Стратегии инвестиций. Штанга, Лестница, Пуля
  • Риски облигаций. Изменение ставок и инфляция, кредитный риск эмитента, ликвидность, волатильность, оферта. Как избежать рисков

2-я неделя. Облигации. Продвинутая практическая подготовка

Урок 4. Анализ эмитентов
  • Основные понятия для проведения анализа. Мультипликаторы
  • Рейтинги эмитентов

Урок 5. Налогообложение облигаций
  • Налог с купонов
  • Налог с прибыли от продажи облигаций
  • Льготы, доступные резидентам РФ

Урок 6. Поиск и отбор облигаций. Практическая работа с сервисами
Часть 1
  • Русбондс. Алгоритм действий при отборе облигаций
  • Еврооблигации
Часть 2
  • Портфель из облигаций. Примеры
  • Составление индекса из отдельных облигаций в составе долгосрочного портфеля с учетом стратегии

3-я неделя. Акции. Теория и практика

Урок 7. Акции. Основные понятия. Развитие инвестиционного портфеля
  • Акции – понятие. Отличие от облигаций
  • Основные плюсы и минусы акций
  • Зачем составлять свой индекс из акций на рынке РФ?
  • Виды акций
  • Техника безопасности при покупке

Урок 8. Основы фундаментального и технического анализа. Работа с источниками информации
  • Виды анализа. Разница между фундаментальным и техническим анализом
  • Источники информации, которыми можно пользоваться для анализа компаний
  • Как выбрать степень погружения в анализ

Урок 9. Мультипликаторный анализ
  • Макроэкономический анализ. Циклы жизни компании
  • Мультипликаторный анализ компаний. Теория

Урок 10. Методика MorningStar. Практическая работа с сервисами
Часть 1
  • Распределение компаний по секторам по методике MorningStar
  • Алгоритм отбора и анализа акций

Часть 2
  • Практика

4-я неделя. Дивидендные акции. Теория и практика

Урок 11. Дивидендные акции. Теория
  • Дивидендная политика
  • Причины выплаты дивидендов
  • Периоды выплат дивидендов

Урок 12. Дивидендные акции. Алгоритм отбора
Часть 1
  • Расчет подходящей дивидендной доходности
  • Алгоритм отбора дивидендных бумаг для портфеля
  • Покупка дивидендных акций на див. гэпе
Часть 2
  • Практика

Урок 13. Налогообложение акций. Итоги
  • Налог с дивидендов
  • Налог с прибыли от продажи акций
  • Льготы, доступные резидентам РФ
  • Подведение итогов 2-й ступени курса «Портфельный инвестор»
1-я неделя. Инвестиции в IPO-сделки, ЗПИФН и займы под залог недвижимости

Урок 1. IPO-сделки. Структура сделок. Брокеры. Оценка компании.
  • Что из себя представляют IPO-сделки
  • Схему проведения IPO
  • Как можно заработать на сделках IPO
  • Брокеры

Урок 2. IPO-сделки. Нюансы работы с брокером, выход из сделок
  • Основные понятия
  • Стратегии инвестиций в IPO
  • Ключевые ошибки инвестиций в IPO
  • Практика

Урок 3. ЗПИФН. Как инвестировать в недвижимость через фонды в России?
  • ЗПИФН. Понятия
  • Типы ЗПИФН
  • Плюсы и минусы инвестиций в ЗПИФН

Урок 4. ЗПИФН. Обзор сервисов, посредников, краудлендинга недвижимости
  • Обзор сервисов для инвестиций в ЗПИФН
  • Обзор компаний краудлендинга недвижимости

Урок 5. Займы под залог недвижимости. Как зарабатывать на сделках? Интервью с основателем компании TOR-Еstate
  • Плюсах и минусы займов под залог недвижимости
  • Стратегия инвестиций в займы под залог недвижимости

2-я неделя. P2B-кредитование, инвестирование в частный бизнес и торги по банкротству

Урок 6. P2B кредитование. Принципы работы, основные платформы в России
  • Что из себя представляет краудлендинг
  • Возможности и риски таких инвестиций
  • Юридическими нюансы сделок
  • Платформы краудлендинга в России

Урок 7. P2B кредитование. Практическая работа с сервисами
  • Инвестирование в P2B платформы. Практика

Урок 8. Инвестирование в торги по банкротству
  • Плюсы и минусы инвестирования в торги по банкротству
  • Примеры договоров
  • Стратегия инвестиций в торги по банкротству

Урок 9. Инвестирование в частный бизнес
  • Плюсы и минусы таких инвестиций
  • Стратегия инвестиций в малый бизнес
  • Риски при инвестициях в малый бизнес

3-я неделя. Инвестиции в P2B-платформы и частный бизнес

Урок 10. Криптовалюты. Теория. Что это? Зачем? Чем интересно?
  • История создания
  • Основные понятия
  • Принцип работы
  • Типы

Урок 11. Какие правила безопасности? Как создать кошелек? Формируем портфель.
  • Правила безопасности при хранении криптовалют
  • Типы кошельков
  • Создание криптовалютного кошелька. Практика

Урок 12. Покупки криптовалюты. Практика
  • Площадки для покупки криптовалюты
  • Покупка криптовалюты

4-я неделя. Подведение итогов ступени

Раздел Увлеченного инвестора
  • Структурные продукты. Что это такое и чем может быть выгодно?
  • Практический обзор структурных продуктов от компании BCS
  • SPAC компании. Как приобрести акций SPAC?