Программа курса

Пакет
VIP Агрессивный

Включает модуль 1 инвестиции для госслужащих, модуль 2 Дивидендный портфель, модуль 3 Спекулятивные инвестиции


Программа модуля 1 Инвестиции для госслужащих


1-я неделя

Урок 1. Обзор инвестиционных инструментов

Урок 2. Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора

Урок 3. БПИФы и другие инвестиционные инструменты для инвестора-госслужащего


2-я неделя

Урок 4. Основы современного составления инвестиционного портфеля

Урок 5. Обзор и выбор фондов на Московской бирже для госслужащего

Урок 6. Формирование базового портфеля на российском фондовом рынке. Постулаты пассивных инвестиций


3-я неделя

Урок 7. Детализация инвест-портфеля для госслужащего. Практика работы через брокера

Урок 8. Достижение финансовых целей. Гибкая тактика работы с инвестиционным портфелем

Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора

Урок 10. Итоговый. Собираем знания в единую систему



Программа 2-го модуля «Дивидендный портфель»


Урок 1. Облигации — базовая теоретическая подготовка для новичка

  • Что такое облигации
  • Зачем они нам нужны?
  • Купон по облигациям. Типы купонов.
  • Цена облигации: рыночная и номинальная.
  • Облигации: по типу эмитента, по сроку обращения, по типу валюты и пр.
  • НКД по облигации. Примеры.
  • Оферта облигации.
  • Доходность облигации
  • НКД по облигации. Примеры.
  • Оферта облигации.
  • Доходность облигации

Урок 2. Обзор инструментария — rusbonds.ru

  • Главная страница сервиса
  • Индекс российских облигаций Cbonds
  • Анализ облигаций и поиск
  • Обзор калькулятора облигаций. Различные типы купонов, оферты, амортизация номинала

Урок 3. Продвинутая теоретическая подготовка в облигациях на рынке РФ

  • Волатильность облигаций
  • Взаимосвязь ключевой ставки и цены облигации.
  • Дюрация и Модифицированная Дюрация
  • Понятие выпуклости
  • Типы доходностей облигации
  • Пример сравнения отдельных облигаций

Урок 4. Анализ рисков отдельных облигаций и стратегии инвестиций

  • Основные риски облигаций
  • Как оценить кредитный риск эмитента? Ключевые параметры
  • Анализ надежности облигаций отдельного эмитента
  • Стратегии инвестиций в облигации

Урок 5. Портфель облигаций

  • Налогообложение облигаций
  • Пример использования облигаций под различные цели
  • Отбор облигаций под краткосрочную цель
  • Составление «индекса» облигаций для долгосрочного портфеля
  • Интеграция облигаций в портфель долгосрочного инвестора

Урок 6. Сервисы по поиску и отбору облигаций

  • Сервисы для поиска и отбора облигаций
  • Ликвидность облигаций - работа через брокера
  • Еврооблигации
  • Подведение итогов первой части

Урок 7.1. Вводное занятие — маршрутная карта обучения начинающего активного инвестора в акции


Урок 7.2 Теоретическая подготовка акционера - фундаментальный анализ

  • Узнаем основные отличия акции от облигации.
  • Познакомимся с техническим и фундаментальным анализом.
  • Познакомимся с основными формами финансовой отчетности компаний.
  • Научимся сравнивать компании между собой по мультипликаторам.
  • Узнаем где можно искать финансовую информацию по компаниям.

Урок 8. Работа с источниками информации для анализа и принятия инвестиционных решений

  • 3 уровня источников информации
  • Разбор источников информации

Урок 9. Мультипликаторный анализ

  • На какие мультипликаторы обращать внимание в первую очередь.
  • На каких сервисах данные мультипликаторы можно смотреть.
  • Как определить средние мультипликаторы в секторе.
  • Какой алгоритм анализа.
  • Пример анализа нескольких компаний.

Урок 10. Дивидендные акции. Теоретическая подготовка

  • Есть ли жизнь на марсе Существую ли дивидендные акции?
  • О стадиях жизненных циклов организации
  • Какой дивидендный доход считать хорошим?
  • Научимся находить заинтересованность в выплатах дивидендов.
  • Научимся оценивать потенциальные будущие дивидендные доходности.
  • Посмотрим на один из вариантов алгоритма создания дивидендного портфеля

Урок 11. Дивиденды. Определяем дивидендные акции для портфеля .

  • Какой дивиденд считать нормальным?
  • Определяем дивидендные акции для портфеля

Урок 12. Дивидендные акции. Практика

  • Как на практике использовать алгоритм дивидендного трейдинга.
  • Как следить за ценой акций в целях покупки или уменьшения средней цены.
  • Каким способом можно оценивать возможность выплаты в дальнейшем. Когда и по какой стратегии выходить из бумаг?

Программа модуля 3 “Спекулятивные инвестиции”


Неделя 1. IPO-сделки, ЗПИФ-Н и займы по залог недвижимости

Урок 1. IPO - сделки. Первичное понимание структуры сделок, брокеры. Оценка компании.

  • Что из себя представляют IPO-сделки и какие существуют жизненные циклы компаний выходящих на IPO
  • Изучите наглядную схему проведения IPO
  • Узнаете в чём сила инвестиций в IPO и как Вы сможете это использовать
  • Научитесь работать с проверенными брокерами
  • Узнаете о стратегии инвестиций в IPO

Урок 2. IPO - сделки. Нюансы работы с брокером, выход из сделок.

  • Вы пополните свой словарь IPO-инвестора и разберётесь в основных понятиях при работе с IPO-сделками
  • Узнаете о стратегиях, которые помогут Вам на начальном этапе максимально эффективно инвестировать в IPO
  • Узнаете как происходит оценка компаний, которые выходят на IPO
  • Изучите ключевые ошибки инвестиций в IPO
  • Вы научитесь работать с брокерскими компаниями и разберётесь в интерфейсе их сервисов

Урок 3. 3ПИФЫ. Как инвестировать в недвижимость через фонды в России?

  • Разберетесь с тем, что такое ЗПИФы и чем они могут быть полезны для инвестиционного портфеля
  • Узнаете о плюсах и минусах инвестиций в ЗПИФы
  • У Вас появится стратегическое понимание о дальнейших инвестициях в ЗПИФы
  • Вы сможете на практике начать работу с фондами, инвестирующими в недвижимость

Урок 4. ЗПИФЫ. Обзор сервисов, посредников, краудлендинга недвижимости.

  • У Вас появятся практические навыки работы с проверенными платформами инвестирующими в ЗПИФы и краудлендинги недвижимости
  • Вы получите стратегию, которая позволит добавить в портфель агрессивного инвестора активы в сфере недвижимости

Урок 5. Займы под залог недвижимости. Как зарабатывать на сделках? Интервью с основателем компании TOR-estate.

  • Вы узнаете о плюсах и минусах займов под залог недвижимости
  • У Вас на руках будут примеры договоров по таким сделкам
  • У Вас появится стратегическое понимание об инвестициях в компании, занимающиеся выдачей займов под залог недвижимости
  • Вы сможете на практике начать работу с такими компаниями

Неделя 2. P2B-кредитование, инвестирование в частный бизнес и торги по банкротству

Урок 6. P2b кредитование. Принципы работы, основные платформы в России

  • Вы разберётесь с тем, что из себя представляет краудлендинг
  • У Вас будет чёткое понимание всех возможностей и рисков таких инвестиций
  • Вы познакомитесь с юридическими нюансами таких сделок
  • Вы узнаете о надёжных платформах краудлендинга в России

Урок 7. P2b кредитование. Практическая работа с сервисами. Обзор

  • У вас появится наглядный пример инвестирования в конкретные P2B платформы
  • Вы сможете открыть счет и начать осваивать инвестиционные платформы самостоятельно.

Урок 8. Инвестирование в частный бизнес. Руслан Абдулов

  • Разберетесь с тем, какие существуют плюсы и минусы подобного рода инвестиций
  • Вы определитесь со стратегией инвестирования в малый бизнес
  • Получите практические чек-листы для оценки и проверки компаний
  • Научитесь работать с проверенными брокерами
  • Научитесь контролировать риски при инвестициях в малый бизнес

Урок 9. Инвестирование в торги по банкротству


Неделя 3. Инвестиции в P2B-платформы и частный бизнес

Урок 10. Криптовалюты. Теория. Что это? Зачем? Чем интересно?

  • У Вас появится стратегическое понимание инвестиций в криптовалюты
  • Вы сформируете дальнейшую стратегию действий по инвестированию в этот класс активов
  • Вы сможете на практике провести анализ нескольких интересных проектов и принять решение о дальнейших инвестициях в эти проекты

Урок 11. Какие правила безопасности? Как создать кошелек? Формируем портфель.

  • Вы сможете заложить фундамент, который позволит Вам безопасно хранить и использовать Ваши криптовалютные накопления
  • У Вас появятся практические навыки работы с криптовалютными кошельками.
  • Вы научитесь создавать бэкапы Ваших криптовалютных активов

Урок 12. Практика покупки криптовалюты.

  • У Вас появятся практические навыки по покупке криптовалюты на нескольких площадках.
  • Вы сможете разобраться в нюансах налогообложения при совершении операций с криптовалютами

Неделя 4. Подведение итогов ступени

Раздел Увлеченного инвестора

  • Структурные продукты. Что это такое и чем может быть выгодно?
  • Практический обзор структурных продуктов от компании BC

Программа 3-го модуля «Спекулятивные инвестиции»

1-я неделя. Инвестиции в IPO-сделки, ЗПИФН и займы под залог недвижимости

Урок 1. IPO-сделки. Структура сделок. Брокеры. Оценка компании.
  • Что из себя представляют IPO-сделки
  • Схему проведения IPO
  • Как можно заработать на сделках IPO
  • Брокеры

Урок 2. IPO-сделки. Нюансы работы с брокером, выход из сделок
  • Основные понятия
  • Стратегии инвестиций в IPO
  • Ключевые ошибки инвестиций в IPO
  • Практика

Урок 3. ЗПИФН. Как инвестировать в недвижимость через фонды в России?
  • ЗПИФН. Понятия
  • Типы ЗПИФН
  • Плюсы и минусы инвестиций в ЗПИФН

Урок 4. ЗПИФН. Обзор сервисов, посредников, краудлендинга недвижимости
  • Обзор сервисов для инвестиций в ЗПИФН
  • Обзор компаний краудлендинга недвижимости

Урок 5. Займы под залог недвижимости. Как зарабатывать на сделках? Интервью с основателем компании TOR-Еstate
  • Плюсах и минусы займов под залог недвижимости
  • Стратегия инвестиций в займы под залог недвижимости

2-я неделя. P2B-кредитование, инвестирование в частный бизнес и торги по банкротству

Урок 6. P2B кредитование. Принципы работы, основные платформы в России
  • Что из себя представляет краудлендинг
  • Возможности и риски таких инвестиций
  • Юридическими нюансы сделок
  • Платформы краудлендинга в России

Урок 7. P2B кредитование. Практическая работа с сервисами
  • Инвестирование в P2B платформы. Практика

Урок 8. Инвестирование в торги по банкротству
  • Плюсы и минусы инвестирования в торги по банкротству
  • Примеры договоров
  • Стратегия инвестиций в торги по банкротству

Урок 9. Инвестирование в частный бизнес
  • Плюсы и минусы таких инвестиций
  • Стратегия инвестиций в малый бизнес
  • Риски при инвестициях в малый бизнес

3-я неделя. Инвестиции в P2B-платформы и частный бизнес

Урок 10. Криптовалюты. Теория. Что это? Зачем? Чем интересно?
  • История создания
  • Основные понятия
  • Принцип работы
  • Типы

Урок 11. Какие правила безопасности? Как создать кошелек? Формируем портфель.
  • Правила безопасности при хранении криптовалют
  • Типы кошельков
  • Создание криптовалютного кошелька. Практика

Урок 12. Покупки криптовалюты. Практика
  • Площадки для покупки криптовалюты
  • Покупка криптовалюты

4-я неделя. Подведение итогов ступени

Раздел Увлеченного инвестора
  • Структурные продукты. Что это такое и чем может быть выгодно?
  • Практический обзор структурных продуктов от компании BCS
  • SPAC компании. Как приобрести акций SPAC?