ПРОГРАММА КУРСА

Зарубежные инвестиции

1-й модуль

1-я неделя. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках

● Знакомство в чате
● Расписание курса
● Рейтинг: баллы и бонусные рубли
● Сертификат и розыгрыш
● Входное анкетирование
● Урок 0. Вводное занятие. Структура курса
● Урок 1. Обзор инвестиционных инструментов
● Урок 2. Понятие и основа индексного инвестирования. Диверсификация и сложный процент
● Урок 3. Фонды как основные инвестиционные инструменты разумного инвестора
● Тестирование по итогам 1-й недели обучения
● Практикум №1
● Творческое задание. Создай и прояви себя
● Коуч-сессия №1

2-я неделя. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ. Риск-профилирование.

● Урок 4. Стратегия Asset Allocation. Формирование базового портфеля на российском фондовом рынке
● Урок 5. Основные финансовые посредники. Брокерское обслуживание.
● Урок 6. Льготы для инвестора — резидента РФ. Налогообложение.
● Главное задание курса. Составляем первичное распределение в портфеле
● Тестирование по итогам 2-й недели обучения
● Коуч-сессия №2

3-я неделя. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка портфеля.

● Урок 7. Практика работы через брокера
● Урок 8. Психология инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
● Урок 9. Достижение финансовых целей. Гибкая тактика работы с инвестиционным портфелем
● Тестирование по итогам 3-й недели обучения
● Практикум № 2
● Коуч-сессия №3

4-я неделя. Продвинутый уровень инвестирования в индексы.

● Урок 10. Основы пропорций внутри классов активов. Рекомендации по наполнению портфеля
● Урок 11. Детализация инвестиционного портфеля
● Урок 12. Подведение итогов курса. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции
● Главное задание курса. Составляем окончательное распределение в портфеле
● Тестирование по итогам 4-й недели обучения
● Анкета обратной связи
● Отзыв о курсе
● Бонусный урок (открывается при условии заполнения анкеты обратной связи и отзыва — триггером является выполнение заданий в этих уроках)
● Коуч-сессия №4
2-й модуль

1-я неделя. Старт — открываем счет и становимся инвестором-космополитом!

Урок 0, 1. Открытие брокерского счета в IB (или у других зарубежных брокеров)
  • Основная стратегия выбора зарубежного посредника
  • Доступные брокеры в США и Европе
  • Пошаговая инструкция по открытию счета у американского брокера Interactive Brokers

Урок 2. Перевод «пробной» суммы
  • Общая схема перевода средств
  • Пошаговая инструкция по переводу средств со счета банка на счет в Interactive Brokers
  • Выбор тарифа ведения счёта в Interactive Brokers

Урок 3. Постулаты и психология долгосрочного инвестирования. Первичное распределение активов на основе риск-профилирования
  • 7 опорных психологических принципов для «хороших» инвестиций
  • Базовые принципы пассивных инвестиций
  • Алгоритм практических шагов по распределению активов в портфеле
  • Практикум: рабочая тетрадь и риск-профилирование

Тестирование по итогам 1-й недели обучения

Творческое задание

Рубрика «Увлеченный инвестор»

2-я неделя. Ускорение — составляем портфель и передаем привет налоговой

Урок 4. Практика отбора ETF на биржах США + через европейские биржи. Критерии отбора
  • Критерии отбора ETF фондов на зарубежных рынках
  • Практический обзор площадок для отбора фондов ETF
  • Пример перевода с английского документа Fact Sheet
  • Обзор крупнейших американских фондов
Тестирование по итогам 4-го урока обучения

Урок 5. Примеры инвестиционных портфелей. Анализ исторической доходности и риска, выбор состава портфеля
  • Популярные «готовые» инвестиционные портфели
  • Анализ исторической доходности и риска
  • Портфель Д. Толстякова, сравнительный анализ
Тестирование по итогам 5-го урока обучения

Видеообзор инструмента рабочая тетрадь, использование на практике

Главное задание курса: формирование своего «зарубежного» портфеля

Урок 6. Как уведомить налоговую в РФ об открытии счёта в Interactive Brokers? (для резидентов РФ)
  • Общая схема уведомления (для нерезидентов РФ есть «опорные точки» для изучения этого вопроса в своей стране)
  • Пошаговая инструкция по уведомлению налоговой об открытии счета у американского брокера Interactive Brokers

Практикумы №1,2: инвестиционные задачи на основе жизненных ситуаций

3-я неделя. Спокойное движение — покупаем активы в портфель и обретаем уверенность в действиях

Урок 7. Практикум покупки портфеля через терминал брокера/веб-версию. Обзор личного кабинета брокера
  • Изучение терминала брокера Interactive Brokers: личный кабинет, интерфейс, доступные функции и сервисы
  • Реальная практика покупки в Interactive Brokers
  • Конвертация валют: 2 способа
Тестирование по итогам 7-го урока обучения

Урок 8. Ведение портфеля через рабочую тетрадь/сторонние сервисы ведения портфеля. Особенности ребалансировки
  • Зачем нужна ребалансировка портфеля
  • Основы работы в программе Trader Workstation (TWS) от Interactive Brokers
  • Тактика ведения портфеля на сервисе Intelinvest

Дополнительно: углубленная тактика в Рабочей тетради

Урок 9. Инструкция по подаче налоговой декларации 3-НДФЛ для самостоятельных инвесторов (актуально для резидентов РФ)
  • Важные моменты в законодательстве и общая схема подачи (для нерезидентов РФ есть «опорные точки» для изучения этого вопроса в своей стране)
  • Пошаговая инструкция для самостоятельной подачи налоговой декларации 3-НДФЛ в российскую налоговую инспекцию
  • Пример расчета налога и налогооблагаемой базы при продаже ценной бумаги

Урок 10. Итоговый урок: собираем знания в единую систему и навсегда!
  • Точки контроля и результат обучения
  • Раскладываем все «по полочкам» за 30 минут
  • Что же дальше? Практика «жизни» после курса зарубежного инвестирования

Тестирование по итогам всего обучения на курсе

Бонусный урок. Полезная информация, которая обязательно пригодится в будущем для формирования надежного портфеля и создания капитала!