ПРОГРАММА КУРСА

Зарубежные
инвестиции
≈ 40 часов на освоение
1-й модуль
2-й модуль
Основы современной портфельной теории и принципа распределения активов. Формирование инвестиционного портфеля через местного посредника

Около 30 часов на освоение видеоконтента

1 неделя. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках
Урок 0. Структура курса
Урок 1. Обзор инвестиционных инструментов
  • Классы активов и их ключевые отличия
  • Риски и доходности
  • Основное правило снижения рисков до 90%
Книги к прочтению
Урок 2. Понятие и основа индексного инвестирования. Диверсификация и сложный процент
  • Главные помощники в инвестировании и понятие индекса
  • Портфельная теория и постулаты пассивных инвестиций
Урок 3. Фонды как основные инвестиционные инструменты разумного инвестора
  • История появления фондов, современные особенности
  • Преимущества и недостатки фондов
  • Чек-лист для осознанного выбора фондов в свой портфель
Дополнительный урок. Обзор фондов на Московской бирже
Творческое задание «Создай и прояви себя»
Тестирование по итогам 1-й недели обучения
Коуч-сессия №1

2 неделя. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ. Риск-профилирование
Урок 4. Стратегия «Asset-Allocation». Формирование базового портфеля на фондовом рынке
  • Влияние возраста, сроков цели и отношения к риску на ваш инвестиционный портфель
Главные убийцы результатов инвестирования
  • Первые шаги по формированию портфеля
Урок 5. Основные финансовые посредники. Брокерское обслуживание
  • Преимущества и недостатки российского и зарубежного брокера
  • Ключевые критерии выбора брокера
Урок 6. Льготы для инвестора — резидента разных стран. Особенности налогообложения
  • Определение налогового статуса
  • Особенности налогообложения разных стран
Тестирование по итогам 2-й недели обучения
Практикум 1
Коуч-сессия №2

3 неделя. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка портфеля
Урок 7. Практика работы через брокера
  • Ознакомление с функционалом терминала брокера на продвинутом уровне
  • Совершение первых покупок

Урок 8. Психология инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
  • Формирование фундамента и долгосрочной стратегии инвестирования
  • 12 критических ошибок инвестора

Урок 9. Достижение финансовых целей. Гибкая тактика работы с инвестиционным портфелем
  • 7 шагов формирования инвестиционного портфеля
  • Проверенный алгоритм достижения финансовых целей
  • Варианты объединения нескольких финансовых целей в одном портфеле
Тестирование по итогам 3-й недели обучения
Практикум 2
Дополнительное видео: Рабочая тетрадь
Коуч-сессия №3
4 неделя. Продвинутый уровень инвестирования в индексы. Обзор зарубежных посредников
Урок 10. Основы пропорций внутри классов активов. Рекомендации по наполнению портфеля
  • Важнейший элемент фундаментального анализа
  • Основные подходы к более глубокой диверсификации вашего инвестиционного портфеля
  • Ключевые факторы, которые жизненно важны при окончательном определении долей фондов в портфеле

Урок 11. Детализация инвестиционного портфеля
  • Формирование портфелей под разные цели на примерах
  • Фактические приемы защиты от инфляции
  • Основные способы ребалансировки портфеля и учета активов

Урок 12. Подведение итогов. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции
  • Повторение курса за 20 минут
  • Ознакомление с личным пенсионным портфелем Д. Толстякова
  • Ответ на вопрос: почему на российском рынке предпочтительнее использовать активный подбор отдельных бумаг
Главное задание курса. Формируем свой инвестиционный портфель
Тестирование по итогам 4-й недели обучения
Коуч-сессия №4
Бонусный урок. Полезная информация, которая обязательно пригодится в будущем для формирования надежного портфеля и создания капитала!

Выход пассивного инвестора на международные рынки. Формирование инвестиционного портфеля через международного посредника
Около 10 часов на освоение видеоконтента

1-я неделя. Старт — открываем счет и становимся инвестором-космополитом!
Вводный урок. Как и для чего выбираем международного брокера?
Урок 0. Ключевые правила курса.
Урок 1. За 45 минут отправляем заявку на открытие брокерского счета у международного посредника
  • Доступные брокеры в США и Европе
  • Пошаговые инструкции по открытию счета у популярных международных посредников

Урок 2. Переводим «пробную» сумму и конвертируем!
  • Общая схема перевода средств
  • Пошаговая инструкция по переводу средств со счета банка на счет в Interactive Brokers
  • Выбор тарифа ведения счёта в Interactive Brokers
  • Пошаговая инструкция по конвертации в нужную вам валюту
Урок 3. Постулаты и психология долгосрочного инвестирования. Первичное распределение активов на основе риск-профилирования
  • 7 опорных психологических принципов для «хороших» инвестиций
  • Базовые принципы пассивных инвестиций
  • Алгоритм практических шагов по распределению активов в портфеле
  • Практикум: рабочая тетрадь, риск-профилирование, первичное заполнение
Тестирование по итогам 1-й недели обучения
Дополнительно: как устроена Рабочая тетрадь
Творческое задание
Рубрика «Увлеченный инвестор»
Коуч-сессия №1

2-я неделя. Ускорение — составляем портфель и передаем привет налоговой
Урок 4. Практика отбора ETF на биржах США и Европы, критерии отбора
  • Критерии отбора ETF фондов на зарубежных рынках
  • Практический обзор площадок для отбора фондов ETF
  • Fact Sheet — пример перевода с английского документа
  • Обзор крупнейших американских фондов

Урок 5. Примеры инвестиционных портфелей. Анализ исторической доходности и риска, выбор состава портфеля
  • Популярные «готовые» инвестиционные портфели
  • Анализ исторической доходности и риска
  • Портфель Д. Толстякова, сравнительный анализ
Дополнительно: инструмент Рабочая тетрадь на практике
Главное задание курса: формирование своего «зарубежного» портфеля

Урок 6. Взаимодействие с налоговой инспекцией. На примере резидентства РФ подаем уведомление об открытии счета в ФНС
  • Общая схема уведомления
  • Пошаговая инструкция по уведомлению налоговой об открытии счета у американского брокера Interactive Brokers на примере резидента РФ
Тестирование по итогам 2-й недели обучения
Практикум №1
Рубрика «Увлеченный инвестор»
Коуч-сессия №2

3-я неделя. Набираем скорость — оптимизируем портфель и покупаем активы согласно своей стратегии
Урок 7. Методика MorningStar. Тонкий тюнинг и оптимизация своего портфеля
Урок 8. Ведение портфеля через Рабочую тетрадь/сторонние сервисы ведения портфеля. Особенности ребалансировки
  • Зачем нужна ребалансировка портфеля
  • Основы работы в программе Trader Workstation (TWS) от Interactive Brokers
  • Тактика ведения портфеля на сервисах
Дополнительно: тактика работы в Рабочей тетради
Урок 9. Взаимодействие с налоговой инспекцией. Подаем налоговую декларацию самостоятельно
  • Важные моменты в законодательстве и общая схема подачи
  • Пошаговая инструкция для самостоятельной подачи налоговой декларации 3-НДФЛ на примере нескольких стран
  • Пример расчета налога и налогооблагаемой базы при продаже ценной бумаги
Тестирование по итогам 4-й недели обучения
Практикум №2
Рубрика «Увлеченный инвестор»
Коуч-сессия №3

4-я неделя. Спокойное движение — обретаем уверенность в действиях на будущее
Главное Задание Курса: создаем свой «зарубежный» портфель​
Урок 10. Итоговый урок: собираем знания в единую систему и навсегда!
  • Точки контроля и результат обучения
  • Раскладываем все «по полочкам» за 30 минут
  • Что же дальше? Практика «жизни» после курса зарубежного инвестирования
Тестирование по итогам всего обучения на курсе
Коуч-сессия №4
Бонусный урок. Полезная информация, которая обязательно пригодится в будущем для формирования надежного портфеля и создания капитала!