ПРОГРАММА КУРСА

VIP Стандарт
≈ 70 часов на освоение
1-я ступень
2-я ступень
Инвестиции через зарубежного брокера
1-я неделя. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.

● Знакомство в чате
● Расписание курса
● Рейтинг: баллы и бонусные рубли
● Сертификат и розыгрыш
● Входное анкетирование
● Урок 0. Вводное занятие. Структура курса
● Урок 1. Обзор инвестиционных инструментов
● Урок 2. Понятие и основа индексного инвестирования. Диверсификация и сложный процент
● Урок 3. Фонды как основные инвестиционные инструменты разумного инвестора
● Тестирование по итогам 1-й недели обучения
● Практикум №1
● Творческое задание. Создай и прояви себя
● Коуч-сессия №1

2-я неделя. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ. Риск-профилирование.

● Урок 4. Стратегия Asset Allocation. Формирование базового портфеля на российском фондовом рынке
● Урок 5. Основные финансовые посредники. Брокерское обслуживание.
● Урок 6. Льготы для инвестора — резидента РФ. Налогообложение.
● Главное задание курса. Составляем первичное распределение в портфеле
● Тестирование по итогам 2-й недели обучения
● Коуч-сессия №2

3-я неделя. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка портфеля.

● Урок 7. Практика работы через брокера
● Урок 8. Психология инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
● Урок 9. Достижение финансовых целей. Гибкая тактика работы с инвестиционным портфелем
● Тестирование по итогам 3-й недели обучения
● Практикум № 2
● Коуч-сессия №3

4-я неделя. Продвинутый уровень инвестирования в индексы.

● Урок 10. Основы пропорций внутри классов активов. Рекомендации по наполнению портфеля
● Урок 11. Детализация инвестиционного портфеля
● Урок 12. Подведение итогов курса. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции
● Главное задание курса. Составляем окончательное распределение в портфеле
● Тестирование по итогам 4-й недели обучения
● Анкета обратной связи
● Отзыв о курсе
● Бонусный урок (открывается при условии заполнения анкеты обратной связи и отзыва — триггером является выполнение заданий в этих уроках)
● Коуч-сессия №4
1-я неделя. Облигации. Базовая теоретическая подготовка.

Урок 1. Облигации. Основные понятия
  • Облигации – понятие. Зачем покупать облигации. Сравнение с депозитом
  • От чего зависит цена облигации
  • Виды облигаций (по типу эмитента, валюте, конвертируемости, погашению, обеспеченности)
  • Оферта (виды, основные сходства и различия)
  • Еврооблигации

Урок 2. Основы работы с облигациями.
Часть 1
  • Виды купонов
  • НКД
  • Доходность облигаций
  • Дюрация
  • Модифицированная дюрация
Часть 2
  • Практика

Урок 3. Стратегии инвестирования в облигации. Риски при инвестициях
  • Стратегии инвестиций. Штанга, Лестница, Пуля
  • Риски облигаций. Изменение ставок и инфляция, кредитный риск эмитента, ликвидность, волатильность, оферта. Как избежать рисков

2-я неделя. Облигации. Продвинутая практическая подготовка

Урок 4. Анализ эмитентов
  • Основные понятия для проведения анализа. Мультипликаторы
  • Рейтинги эмитентов

Урок 5. Налогообложение облигаций
  • Налог с купонов
  • Налог с прибыли от продажи облигаций
  • Льготы, доступные резидентам РФ

Урок 6. Поиск и отбор облигаций. Практическая работа с сервисами
Часть 1
  • Русбондс. Алгоритм действий при отборе облигаций
  • Еврооблигации
Часть 2
  • Портфель из облигаций. Примеры
  • Составление индекса из отдельных облигаций в составе долгосрочного портфеля с учетом стратегии

3-я неделя. Акции. Теория и практика

Урок 7. Акции. Основные понятия. Развитие инвестиционного портфеля
  • Акции – понятие. Отличие от облигаций
  • Основные плюсы и минусы акций
  • Зачем составлять свой индекс из акций на рынке РФ?
  • Виды акций
  • Техника безопасности при покупке

Урок 8. Основы фундаментального и технического анализа. Работа с источниками информации
  • Виды анализа. Разница между фундаментальным и техническим анализом
  • Источники информации, которыми можно пользоваться для анализа компаний
  • Как выбрать степень погружения в анализ

Урок 9. Мультипликаторный анализ
  • Макроэкономический анализ. Циклы жизни компании
  • Мультипликаторный анализ компаний. Теория

Урок 10. Методика MorningStar. Практическая работа с сервисами
Часть 1
  • Распределение компаний по секторам по методике MorningStar
  • Алгоритм отбора и анализа акций

Часть 2
  • Практика

4-я неделя. Дивидендные акции. Теория и практика

Урок 11. Дивидендные акции. Теория
  • Дивидендная политика
  • Причины выплаты дивидендов
  • Периоды выплат дивидендов

Урок 12. Дивидендные акции. Алгоритм отбора
Часть 1
  • Расчет подходящей дивидендной доходности
  • Алгоритм отбора дивидендных бумаг для портфеля
  • Покупка дивидендных акций на див. гэпе
Часть 2
  • Практика

Урок 13. Налогообложение акций. Итоги
  • Налог с дивидендов
  • Налог с прибыли от продажи акций
  • Льготы, доступные резидентам РФ
  • Подведение итогов 2-й ступени курса «Портфельный инвестор»
Выход пассивного инвестора на международные рынки. Формирование инвестиционного портфеля через международного посредника
Около 10 часов на освоение видеоконтента

1-я неделя. Старт — открываем счет и становимся инвестором-космополитом!
Вводный урок. Как и для чего выбираем международного брокера?
Урок 0. Ключевые правила курса.
Урок 1. За 45 минут отправляем заявку на открытие брокерского счета у международного посредника
  • Доступные брокеры в США и Европе
  • Пошаговые инструкции по открытию счета у популярных международных посредников

Урок 2. Переводим «пробную» сумму и конвертируем!
  • Общая схема перевода средств
  • Пошаговая инструкция по переводу средств со счета банка на счет в Interactive Brokers
  • Выбор тарифа ведения счёта в Interactive Brokers
  • Пошаговая инструкция по конвертации в нужную вам валюту
Урок 3. Постулаты и психология долгосрочного инвестирования. Первичное распределение активов на основе риск-профилирования
  • 7 опорных психологических принципов для «хороших» инвестиций
  • Базовые принципы пассивных инвестиций
  • Алгоритм практических шагов по распределению активов в портфеле
  • Практикум: рабочая тетрадь, риск-профилирование, первичное заполнение
Тестирование по итогам 1-й недели обучения
Дополнительно: как устроена Рабочая тетрадь
Творческое задание
Рубрика «Увлеченный инвестор»
Коуч-сессия №1

2-я неделя. Ускорение — составляем портфель и передаем привет налоговой
Урок 4. Практика отбора ETF на биржах США и Европы, критерии отбора
  • Критерии отбора ETF фондов на зарубежных рынках
  • Практический обзор площадок для отбора фондов ETF
  • Fact Sheet — пример перевода с английского документа
  • Обзор крупнейших американских фондов

Урок 5. Примеры инвестиционных портфелей. Анализ исторической доходности и риска, выбор состава портфеля
  • Популярные «готовые» инвестиционные портфели
  • Анализ исторической доходности и риска
  • Портфель Д. Толстякова, сравнительный анализ
Дополнительно: инструмент Рабочая тетрадь на практике
Главное задание курса: формирование своего «зарубежного» портфеля

Урок 6. Взаимодействие с налоговой инспекцией. На примере резидентства РФ подаем уведомление об открытии счета в ФНС
  • Общая схема уведомления
  • Пошаговая инструкция по уведомлению налоговой об открытии счета у американского брокера Interactive Brokers на примере резидента РФ
Тестирование по итогам 2-й недели обучения
Практикум №1
Рубрика «Увлеченный инвестор»
Коуч-сессия №2

3-я неделя. Набираем скорость — оптимизируем портфель и покупаем активы согласно своей стратегии
Урок 7. Методика MorningStar. Тонкий тюнинг и оптимизация своего портфеля
Урок 8. Ведение портфеля через Рабочую тетрадь/сторонние сервисы ведения портфеля. Особенности ребалансировки
  • Зачем нужна ребалансировка портфеля
  • Основы работы в программе Trader Workstation (TWS) от Interactive Brokers
  • Тактика ведения портфеля на сервисах
Дополнительно: тактика работы в Рабочей тетради
Урок 9. Взаимодействие с налоговой инспекцией. Подаем налоговую декларацию самостоятельно
  • Важные моменты в законодательстве и общая схема подачи
  • Пошаговая инструкция для самостоятельной подачи налоговой декларации 3-НДФЛ на примере нескольких стран
  • Пример расчета налога и налогооблагаемой базы при продаже ценной бумаги
Тестирование по итогам 4-й недели обучения
Практикум №2
Рубрика «Увлеченный инвестор»
Коуч-сессия №3

4-я неделя. Спокойное движение — обретаем уверенность в действиях на будущее
Главное Задание Курса: создаем свой «зарубежный» портфель​
Урок 10. Итоговый урок: собираем знания в единую систему и навсегда!
  • Точки контроля и результат обучения
  • Раскладываем все «по полочкам» за 30 минут
  • Что же дальше? Практика «жизни» после курса зарубежного инвестирования
Тестирование по итогам всего обучения на курсе
Коуч-сессия №4
Бонусный урок. Полезная информация, которая обязательно пригодится в будущем для формирования надежного портфеля и создания капитала!